Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задаваться вопросом, туда ли его привела судьба и правильный ли путь он избрал для себя.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по обезвреживанию банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградское КГБ. Его новая работа связана с обеспечением личной безопасности высшего руководства города. В это же время Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ждёт сложная задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
