Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем равнины, где каждый мираж напоминает о потерянной девушке. Слухи о таинственном рейве у мавританской грании становятся их единственным ориентиром в этом хаотичном путешествии.
Бескрайние пески пустыни превращаются в метафору их внутреннего состояния — между отчаянием и верой, страхом и решимостью. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа, где рай спасения отделён от ада безумия лишь тонкой гранью интуиции и родительской любви.
