Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из союза литераторов. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в браке. Их встреча становится началом нового романа, который дарит ему надежду.
Вдохновлённый этой историей, драматург начинает работу над произведением, где персонажами становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот мистический герой привносит в повествование загадочность и глубину, отражая сложность эпохи.
