Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчинена древним устоям. В этих краях суровая природа диктует свои правила: в лесных землянках скрываются отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а любые беды списывают на происки ведьм. Где-то в чаще бродит медвежий шаман, хранящий тайны этих мест.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их лишь сказками. Однако с каждым шагом вглубь таежных дебрей он начинает осознавать, что реальность гораздо загадочнее и многограннее, чем он мог предположить. Окружающий мир раскрывается перед ним с неожиданной стороны, заставляя пересмотреть свои убеждения.
