Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Но успех наступления может быть поставлен под угрозу внезапным ударом в спину наступающей армии.
Остановить эту угрозу способны лишь контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеских лазутчиков, действующих в тени белорусских лесов. От их оперативности и профессионализма зависит, удастся ли сорвать коварные планы противника и обеспечить безопасность наступающих советских частей.
