В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится в темноте, а искривлённое лицо скрыто под слоем грима. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными объектами его больного внимания.
Никто не в безопасности на его пути — каждый встречный рискует столкнуться с острым лезвием его шутовского ножа. Клоун преследует девушек через пустынные переулки, превращая безобидные хеллоуинские украшения в орудия психологического террора. Город погружается в кошмар, где смех больше не приносит радости.
